Wirtschaftsbereich:
"Existenz- u. Einkommens-Sicherung"
Themenbereich:
- Erb-Vorsorge-Konzept -
Eigenes Serviceportal "Sterbe-Vorsorge"
Wir haben für Sie zu diesem sehr wichtigen Vorsorge- u. Absicherungs-Bereich ein eigenes Serviceportal eingerichtet - besuchen Sie
Sterbe-Vorsorge für "den letzten Weg" - Zu Lebzeiten die wesentlichen Dinge "nach uns" rechtzeitig in Ruhe organisieren
Individuelles Beratungs- u. Lösungs-Konzept (Kostenlose Beratung anfordern)
übersichtlich aufbereitet in eigenen Servicemappen oder im Wirtschaftsbilanz-Mandantenordner
Basierend auf der vollständig erfassten WFRA = Wirtschafts-, Finanz- u. Risiko-Situations-Analyse erstellt ihr Wirtschafts-, Vorsorge-, Risko- u. Existenz-Sicherungs-Berater für den Haushalt und seine Mitglieder ein individuelles Beratungs-/Lösungs-Konzept, abgestimmt auf die Wünsche, Pläne, Ziele und Lebensprioritäten der Menschen im Haushalt. Dabei werden sozialversicherungs-rechtliche Ansprüche berechnet und bestehende Vorsorgen (Versicherungsverträge) in der Planung berücksichtigt bzw. auf Optimierungsmöglichkeiten bewertet.
Automatische Erstellung von Wirtschaftsbereichs-Checklisten. Konzepterstellung und Beratung basiert letztendlich auch auf dem persönlichen Know-How des betreuenden Beraters und seiner Erfahrungen bzw. Kenntnisse am Versicherungs- u. Finanzmarkt. Dies betrifft auch die Vertragsbewertung bzw. Produktauswahl in den Beratungs- u. Lösungs-Konzepten.