Digitalisierungs-Team
Projekt "Durchgehende Digitalisierung von der Neukunden-Aquise mit Online-Beratung, WFRA, Vertragsabschluss, Nachbetreuung und Weiterempfehlung"
Digitalisierung in der Finanz- u. Versicherungsbranche schreitet immer schneller voran
- Die Verbreitung von Handy, Smartphone, PC und Internet und diverse Rahmenfaktoren treiben die Digitalisierung voran.
- Dies betrifft auch die meist sehr beratungsintensive Finanz- u. Versicherungsbranche.
- Produktanbieter und div. Plattformen im Internet bieten die Möglichkeit des Online-Abschlusses von Versicherungsverträgen.
- Kunden erwarten sich die Möglichkeit einer Online-Beratung.
- Dies eröffnet auch neue Kundenkreise - Entfernungen spielen so für kompetente Berater keine Rolle mehr - neue Kundenkreise tun sich damit auf.
Unser Digitalisierungs-Team arbeitet seit längerem an einer durchgehenden Digitalisierung der Arbeits- u. Kommunikationsmittel für unsere Berater.
Nachfolgend die wichtigsten Serviceschritte im Projekt, umgesetzt anhand eines Systemtests mit der "Familie Musterkunde Johann aus dem Burgenland" betreut aus 250 KM Entfernung vom Berater Husch Gerhard.
Projektfallbeispiel: "Familie Musterkunde Johann" aus dem Burgenland (Podersdorf am Neusiedlersee) als "Volldigitalisierter Mandantenhaushalt"
Verlegung zum Zweck des Systemtests der "Durchgehenden Digitalisierung" in`s Burgenland nach Podersdorf am Neusiedlersee
Neukunden-Aquise (online)
Amicas Online > Social-Media-Aktivitäten
Präsenz und Aktivitäten in Sozialen Netzwerken
Hier wurde ein Gesamtkonzept festgelegt in Abstimmung mit Amicas TV zur Produktion von Service-Videos.
Projektstand:
Präsenzen in den wichtigsten, digitalen Netzwerken werden zur Zeit eingerichtet und mit dem Redaktionssystem von Typo3 verbunden.
Amicas Online TV
Video-Produktion über Amicas TV
In der Servicezentrale wurde ein technisch optimal ausgestatteter Büroraum auf die Videoproduktion mit Green-Screen-Technologie optimiert.
Weitere Infos zu den
Plan-Aktivitäten von Amicas Online TV
Wohlstand, soziale Sicherheit und mehr Einkommen durch Wirtschaftsberatung - Beratung digital (online)
Hier kommt aktuell noch Skype bzw. Whatsapp zum Einsatz.
Online-(Video)-Beratung
Hier kommt aktuell noch Skype bzw. Whatsapp zum Einsatz.
Digitale Beratungstools
Projekt "Durchgehende Digitalisierung in der Existenz-Sicherungs- u. Vorsorge-Beratung" bei Amicas Wirtschaftsbilanz
Nicht zuletzt aufgrund der Folgen der Corona-Epedemie erfolgt die Beratung immer mehr online.
Hier gibt es neben den Möglichkeiten der Beratung über Videotelefoni (Skype, Whatsapp, etc.) inzwischen auch jede Menge innovative Beratungstools die getestet werden.
WFRA = Wirtschafts-, Finanz- u. Risikoanalyse > Varianten
Die WFRA = Wirtschafts-, Finanz- u. Risikoanalyse wird aktuell in 3 Varianten angeboten
- A) Papier-Version (PDF) mit Ausfüllhilfe online oder als PDF
- B) Excel-Version mit Ausfüllhilfe online oder als PDF
- C) Selbst-Analyse online über
- Amicas Wibissoft für Endverbraucher-Haushalte oder
- externes Finanz-Analyse-System für Endverbraucher-Haushalte
Offene Problemstellung in der Wibsoft:
Sind gelistet im Rahmen der Projektentwicklung bzw. im Serviceportal http://amicas.at/wibisoft-entwicklung
Projektstand:
An den beiden Ausfüllhilfen und der Excel-Version wird gearbeitet.
Weiter zur WFRA = Wirtschafts-, Finanz- u. Risiko-Situations-Analyse >
Elektronische Unterschrift (Signatur) - Abschlusssysteme, Verträge, Produkte- u. Serviceleistungen
Projekt "Durchgehende Digitalisierung in der Existenz-Sicherungs- u. Vorsorge-Beratung" bei Amicas Wirtschaftsbilanz
Div. Finanz- u. Versicherungsgesellschaften (Partnergesellschaften) bieten inzwischen die Möglichkeit des digitalen Vertragsabschlusses, mit digitaler Signatur (Unterschrift) an.
Div. Vergleichsportale und Servicedienstleister für Finanzdienstleister bieten hier innovative, digitale Leistungen zur Kundenberatung u. –servicierung an. Bei den wichtigsten Produktlieferanten im Versicherungsbereich ist dies auch möglich für Vertriebspartner.
Offene Problemstellungen:
Sind gelistet im Rahmen der Projektentwicklung
Projektstand:
Aktuelle sind einige Anbieter von Vergleichs-Software im Test.
Vertrags-/Bestands-Verwaltung
Die Vertrags- u. Bestandverwaltung erfolgte bis dato über Amicas Wibisoft.
Offene Problemstellung:
Sind gelistet im Rahmen der Projektentwicklung
Projektstand:
Entscheidung über weitere Verwendung der Amicas Wibisoft offen - Div. Systeme zur Vertrags- u. Bestandsverwaltung im Teststadium
Systemgenormte Sortier- u. Ablagesysteme für Finanz-, Versicherungs- u. Vorsorge-Unterlagen (rein digital oder geprintet) für Mandanten und Interessenten
(Begriffsbestimmung, CI-Normung und Informationsstruktur)
- A) Amicas Wirtschaftsbilanz-Mandantenordner
- Begriffsbestimmung: Über eine Druckerei erstellte, systemgenormte Ordner, die Amicas Wirtschaftsbilanz-Mandanten zur aktiven Nutzung kostenlos zur Verfügung stehen und von Interessenten gerne auch gebührenpflichtig erworben werden können.
- A1) Als fertige Printversion aus der Druckerei
- Begriffsbestimmung: Über eine Druckerei erstellte, systemgenormte Ordner, die Amicas Wirtschaftsbilanz-Mandanten zur aktiven Nutzung kostenlos zur Verfügung stehen und von Interessenten gerne auch gebührenpflichtig erworben werden können.
- B) Amicas Wirtschaftsbilanz-Vorsorgeordner
- Begriffsbestimmung: Von Amicas Wirtschaftsbilanz mit Laser-Drucker-Technologie individuell erstellte, systemgenormte Ordner, die allen Interessenten zur Verfügung stehen.
- B1) Als Print-Version - gebührenpflichtig, optional in 3 Ausrüstungsebenen,
- B2) Als Digitale Version - kostenlos zum Download
- Begriffsbestimmung: Von Amicas Wirtschaftsbilanz mit Laser-Drucker-Technologie individuell erstellte, systemgenormte Ordner, die allen Interessenten zur Verfügung stehen.
Wesentliche Information:
- Beide Ordner sind inhaltlich ähnlich aufgebaut und können jederzeit optional mit
- Sortier- u. Trennblättern
- Ausdrucken (z. B. Wirtschafts-Bereichs-Checklisten) aus der Amicas Wibisoft
optional, je nach Bedarf ergänzt werden.
Nachbetreuung
Neukunden-/Weiterempfehlungs-System
Projektstand:
Hier wurde ein eigenes Serviceportal für die Neukunden-Empfehlung eingerichtet auf www.neukunden-empfehlung.at
Weiter zum Serviceportal "Neukunden-Empfehlung >
Weiters wurde im Serviceportal Wirtschaftsbilanz unter www.wirtschaftsbilanz.at/weiterempfehlung die Weiter-/Neukunden-Empfehlung durch bestehende Mandanten digitalisiert.
Weiter zur Neukunden-Empfehlung durch bestehende Mandanten >
