Beratungsprotokolle

Datenquelle - "Gemeinsame Inhalte / Rechtsinformationen"

Versicherungen,
Kapitalanlagegesellschaft und
div. andere Produktlieferanten am Kapitalmarkt
und nicht zuletzt die gesetzliche Lage

schreibt das Führen von Beratungsprotokollen als Beilage zu Anträgen vor.

Das Servicemodul - "Beratungsprotokolle" sorgt für Sicherheit in der Beratung und dafür, dass Sie Ihre Kunden über alle wesentlichen Aspekte nachweislich aufgeklärt haben.

Die Beratungsprotokolle werden im Zuge der Beratung von den Beratern, meist in digitaler Form (PDF, JPG) per Mail an ihre Kunden übergeben.

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Gesetzlich vorgeschriebene Beratungsprotokolle (akzeptiert von den Versicherungs- u. Kapitalanlagegesellschaften) für die Wirtschafts-, Vorsorge-, Risiko- und Existenz-Sicherungs-Beratung.
Strukturiert nach den Wirtschaftsbereichen u. Sparten der Lebensexistenz- u. Finanzpyramide.

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