Das eigene Lebensglück systematisch erreichen durch ganzheitliche Lebens- u. Vorsorgeplanung mit Risiko- u. Existenz-Sicherungs-Beratung zur langfristigen Sicherung der persönlichen Lebensqualität, eingebettet im richtigen sozialen Umfeld

WIBI-Servicemodul > Vermögensaufbau-(Anspar)Konzept

(Ansparkonzept incl. Pensionsvorsorge-Konzept)

  • „Welche Möglichkeiten habe ich, den Ertrag meiner Sparformen zu erhöhen?“
  • "Wie komme ich zu einer optimalen Zusatzpension?"

Weitere Infos >

Individuelles Beratungs- u. Lösungs-Konzept (Kostenlose Beratung anfordern)

übersichtlich aufbereitet in eigenen Servicemappen oder im Wirtschaftsbilanz-Mandantenordner

Basierend auf der vollständig erfassten WFRA = Wirtschafts-, Finanz- u. Risiko-Analyse erstellt ihr Wirtschafts-, Vorsorge-, Risko- u. Existenz-Sicherungs-Berater für den Haushalt und seine Mitglieder ein individuelles Beratungs-/Lösungs-Konzept, abgestimmt auf die Wünsche, Pläne, Ziele und Lebensprioritäten der Menschen im Haushalt. Dabei werden sozialversicherungs-rechtliche Ansprüche berechnet und bestehende Vorsorgen (Versicherungsverträge) in der Planung berücksichtigt bzw. auf Optimierungsmöglichkeiten bewertet.
Automatische Erstellung von Wirtschaftsbereichs-Checklisten. Konzepterstellung und Beratung basiert letztendlich auch auf dem persönlichen Know-How des betreuenden Beraters und seiner Erfahrungen bzw. Kenntnisse am Versicherungs- u. Finanzmarkt. Dies betrifft auch die Vertragsbewertung bzw. Produktauswahl in den Beratungs- u. Lösungs-Konzepten.

zurück | TOP | Druckansicht | PDF