Amicas Wirtschaftsbilanz > Mandantenordner > Alle Unterlagen für die finanzielle Lebens- u. Vorsorgeplanung

Info

Wenn Sie erstmals Kunde = Mandant eines autorisierten Wirtschaftsberaters v. Amicas Wirtschaftsbilanz werden, erhalten Sie üblicher Weise im Zuge der Zusammenarbeit einen professionell u. konzeptionell aufgebauten und durchstrukturierten Mandantenordner.

Systematische Ordnung in den Finanz- u. Versicherungsunterlagen

...bringt der systemgenormte Amicas Wirtschaftsbilanz Sortier(Mandanten-)Ordner mit Kostensenkungs-Konzept.

Hier kann der Mandant (Kunde) alle seine Finanz-, Versicherungs- u. Vorsorge-Unterlagen geordnet nach den Wirtschaftsbereichen der Lebensexistenz- u. Finanzpyramide einordnen.

Hier finden auch alle

  • Beraterberechnungen,
  • Beratungs-/Lösungs-Konzepte,
  • Merkblätter,
  • Risikoprotokolle
  • und weiterführende Beratungs- u. Serviceunterlagen ihren Platz.

A) Amicas Wirtschaftsibilanz Mandantenordner - Index liegend

Der Amicas Wirtschaftsbilanz - Sortier(Mandanten-)Ordner mit Kostensenkungs-Konzept

  • bringt Ordnung u. Übersicht in Ihre Polizzen und
  • enthält optional auch div. Konzepte zur Optimierung bzw. Kostensenkung!
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