Interessensgemeinschaft von selbständigen Finanzdienstleistern zur Effektivitätssteigerung in der Allfinanz-Beratung und optimalen Kundenbetreuung

Den Wechsel vom Strukturvertrieb in die Selbständigkeit als freier Finanzdienstleister vorbereiten, planen und sich rechtzeitig informieren!

Jeder Wechsel in die totale Selbständigkeit als Finanzdienstleister sollte gut vorbereitet werden:

Infoeinholung

  • Informieren sie sich bei Zeiten bei selbständigen Kollegen "Was Sache ist" am Markt, wo sie ihre Vor- u. Nachteile in der Selbständigkeit sehen.
  • Vergleichen sie ihren Provisionsertrag ausgewählter Produkte (= jene, mit denen sie den meisten Umsatz machen) sprich: Stellen sie fest, was sie in der Vertriebsstruktur bekommen und was sie als total selbständiger Berater bekommen würden. Clubkollegen aus dem Effektivclub können ihnen hier sicher weiterhelfen.

Kundenstock-/Datensicherung

  • Sorgen sie rechtzeitig dafür, dass ihnen die nötigen Kunden- u. Vertragsdaten ihrer Mandanten für die weitere Bearbeitung zur Verfügung stehen.
  • Führen sie als Strukturmitarbeiter eine "Paralell-Kundendatenbank", die ihnen auch dann noch zur Verfügung steht, wenn ihnen die Software des Strukturvertriebs aus irgend einem Grunde nicht mehr zur Verfügung steht.
  • Sorgen sie rechtzeitig für laufende Datensicherung.

Rechtliches

  • Achten sie auf eine gute, eigene Rechtschutzversicherung.
  • Lesen sie sich genau ihren (Agenten-)Vertrag durch in Hinblick auf die rechtlichen Folgen des beabsichtigten Wechsels.
  • Holen sie sich Tipps bzw. rechtliche Deckung bei Anwaltskanzleien, die fundierte Erfahrung im Umgang mit Strukturvertrieben haben.

Der bewährte, erfolgreiche Weg vom Strukturvertriebs-Mitarbeiter in die Freiheit als unabhängiger, selbständiger Finanzdienstleister! (Mit Vorbereitungschecklist)

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