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Systemtest - Ausgangslage

• A) Datenerfassung gleich direkt in der Wibisoft für Endverbraucher (Nicht vorhanden)
• B) Datenerfassung in der WFRA-Excelversion
• C) Datenerfassung in der WFRA-Papierversion (Word, PDF)

Testablauf

• Musterkunde Johann liest, eingestellt von Amicas Online in den Sozialen Netzwerken einen Bericht zur Alters-Vorsorge, verlinkt in das Serviceportal www.alters-vorsorge.at
• Er fordert eine Kontaktaufnahme an über .....z. B. Beratungstermin vereinbaren
• Berater HG führt ein Ersttelefonat mit dem Interessenten.
• Berater HG und der Interessent führen folglich ein Videogespräch per Skype, MS-Teams oder Whatsapp.
• Der Interessent führt eine WFRA (= Wirtschafts-, Finanz- u. Risko-Situations-Analyse) als Selbstanalyse durch mit einer
  • A) Detaillierten Anleitung und Ausfüllhilfe
    • 1. Stufe - Erstellung einer "Haushaltsbudget-Planung" (= Erfassung aller, unbedingt nötigen Daten um ein Haushaltsbudget erstellen und planen zu können)
    • WFRA 2. Stufe Datenergaenzung (Anleitung, Ausfuellhilfe) 2. Stufe - "Erweiterung Ihrer Haushaltsbudget-Planung zu einer kompletten Wirtschaftsbilanz für Privathaushalte mit aussagekräftigen Auswertungen, Einspar- u. Optimierungsvorschlägen, Beratungs- u. Lösungs-Konzepten"
  • B) Kurzanleitung-Schnelleinstieg (Das wichtigste in Kürze ohne Detailinformationen (die sich ohnehin bei den Datenerfassungs-Formularen befinden)
• Hierzu bekommt er eine "Geräte-Empfehlung" für das Arbeiten in der WFRA - Selbstanalyse
  • WFRA für Endverbraucher-Haushalte als Excelversion mit Ausfüllhilfe online und als PDF
  • WFRA für Endverbraucher-Haushalte über die Amicas Wibisoft mit Ausfüllhilfe online und als PDF
• Optional je nach Art der WFRA
  • Der Interessent mailt die ausgefüllte WFRA auf Excelbasis an die Amicas Servicezentrale.
  • Der Interessent führt die Selbstanalyse online über die Wibisoft - Version für Endverbraucher-Haushalte durch.
• Amicas Servicezentrale wertet die WFRA aus und erstellt die Beratungs-/Lösungs-Konzepte
• HG führt eine Online-Beratung mit der Software xy durch oder per Skype, MS-Teams oder Whatsapp.
• Interessent will 3 Produkte nutzen.
• Berater erstellt die Anträge für die 3 Produkte die vom Antragsteller digital signiert werden.
• Der Mandant kann zwischen nachfolgenden Sortiersystemen, zugehörig zur Wibisoft / Haushaltsbudget-Planung auswählen.
  • A) Amicas Wirtschaftsbilanz-Mandantenordner (Versendet durch Amicas Wirtschaftsbilanz mit der Post)
  • B) Amicas Wirtschaftsbilanz-Vorsorgeordner
    • B1) Als Print-Version - gebührenpflichtig, optional in 3 Ausrüstungsebenen (Versendet durch Amicas Wirtschaftsbilanz mit der Post)
    • B2) Als Digitale-Version - kostenlos zum Download.
• Mandant wird im Newsletter-System erfasst.
• etc.