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Testablauf

• Musterkunde Johann liest in den sozialen Netzwerken einen Bericht zur Altersvorsorge, verlinkt in das Serviceportal www.alters-vorsorge.at
• Er fordert eine Kontaktaufnahme an über .....
• HG führt ein Ersttelefonat mit dem Interessenten.
• HG und der Interessent führen folglich ein Videogespräch per Skype, MS-Teams oder Whatsapp.
• Der Interessent führt eine WFRA als Selbstanalyse durch mit einer Anleitung und Ausfüllhilfe.
  • WFRA für Endverbraucher-Haushalte als Excelversion mit Ausfüllhilfe online und als PDF
  • WFRA für Endverbraucher-Haushalte über die Amicas Wibisoft mit Ausfüllhilfe online und als PDF
• Optional je nach Art der WFRA
  • Der Interessent mailt die ausgefüllte WFRA auf Excelbasis an die Amicas Servicezentrale.
  • Der Interessent führt die Selbstanalyse online über die Wibisoft durch.
• Amicas Servicezentrale wertet die WFRA aus und erstellt die Beratungskonzepte
• HG führt eine Online-Beratung mit der Software xy durch oder per Skype, MS-Teams oder Whatsapp.
• Interessent will 3 Produkte nutzen.
• Berater erstellt die Anträge für die 3 Produkte die vom Antragsteller digital signiert werden.
• Berater sendet Haushalt einen Mandantenordner mit Detailinfos.
• Mandant wird im Newsletter-System erfasst.
• etc.