Sortierhinweise für Vorsorgeplan-Mappen
Mappenindex und Planinhalt
Das gehört zu den Versicherungs- u. Finanzunterlagen für die Finanzielle Lebens- u. Vorsorgeplanung, in den Amicas Wirtschaftsbilanz – Mandanten-Ordner:
- Versicherungs- u. Vorsorgeunterlagen (-polizzen)
- Anspar- u. Kapitalanlageprodukte
- Bausparunterlagen
- Konto- u. Wertpapierdepotauszüge
- Finanzierung, Immobilien, Hypotheken
- Haushaltsbudgetplanung
- Forderungs- u. Schuldenaufstellung
- Renten-, Pensions- und Einkommensbescheinigungen, Steuerbescheide
Das gehört in die Vorsorgeplan-Dokumenten-Mappe:
- Familienurkunden (Geburts-, Tauf-, Heirats-, u. Sterbeurkunden) bzw. Stammbuch
- Staatsbürgerschaftsnachweis
- Amtliche Lichtbildausweise (Personalausweis, Reisepass)
- Qalifizierungsnachweise: Zeugnisse (Schulzeugnisse, Hochschulzeugnisse, Nachweise über Zusatzqualifikationen)
- Verträge (Miet- u. Pachtverträge, Leasingverträge, etc.)
- Testament, Patientenverfügung, Vollmacht
- Führerscheine und Fahrzeugpapiere
- Besitz- u. Vermögensnachweise (Grundbuchauszüge, Verzeichnis der sonstigen Vermögensgegenstände. etc.)
- Mitgliedsausweise von Verbänden, Vereinen, Clubs oder sonstigen Organisationen
- Sonstige Urkunden
Das gehört in die Vorsorgeplan-Notfall-Mappe:
- Anschriftenverzeichnis (Verwandte, Freunde, usw.)
- Sozialversicherungsunterlagen
- Rentenbescheide
- Krankenkassen-Mitgliederausweise
- Gesundheitsunterlagen (Impfausweise, Blutspenderausweis, etc.)
Lebensabschnitte u. -ereignisse, die man existenziell planen sollte
Hier finden Sie Lebens-abschnitte/-situationen/-ereignisse mit erhöhtem Kapitalbedarf wo eine rechtzeitige Wirtschafts-, Vorsorge-, Risiko- u. Existenz-Sicherungs-Beratung ( = Wirtschaftsberatung) nötig und sehr sinnvoll ist.
Anlassgeschäftsfälle für Wirtschaftsberatung
Hier finden Sie eine Auswahl von Musterbeispielen aus der täglichen Beratungspraxis, wo Wirtschafts-, Vorsorge-, Risiko- u. Existenz-Sicherungs-Beratung ( = Wirtschaftsberatung) nötig und sehr sinnvoll ist.