Ablauf unserer Beratungs- und Betreuungstätigkeit!
- Vorstellung unserer Dienstleistung mit Serviceüberblick und Situationsanalyse
- Basierend auf einer fundierten Wirtschafts-/Finanz- u. Risiko-Analyse = Ausarbeitung Ihres persönlichen, optimalen Vorsorgeplans mit Erstellung von Optimierungskonzepten
- Präsentation und Besprechung der Ergebnisse der Wirtschaftsbilanz + Vorsorgeplan + den einzelnen Optimierungskonzepten für Ihre optimale existenzielle u. finanzielle Lebens- und Vorsorgeplanung
- Umsetzung und Nutzung der vereinbarten Bereichskonzepte mit Übergabe der entsprechenden Unterlagen
- Laufende, lebenslange Betreuung
- Weiterempfehlung unserer Serviceleistung
- Infoservice mit Newsletter und Serviceportalen im Internet
Lebensabschnitte u. -ereignisse, die man existenziell planen sollte
Hier finden Sie Lebens-abschnitte/-situationen/-ereignisse mit erhöhtem Kapitalbedarf wo eine rechtzeitige Wirtschafts-, Vorsorge-, Risiko- u. Existenz-Sicherungs-Beratung ( = Wirtschaftsberatung) nötig und sehr sinnvoll ist.
Anlassgeschäftsfälle für Wirtschaftsberatung
Hier finden Sie eine Auswahl von Musterbeispielen aus der täglichen Beratungspraxis, wo Wirtschafts-, Vorsorge-, Risiko- u. Existenz-Sicherungs-Beratung ( = Wirtschaftsberatung) nötig und sehr sinnvoll ist.