Wirtschaftsbilanz-Servicemodule
Die Dachservicemarke für Wirtschafts- Vorsorge-, Risiko- und Existenz-Sicherungs-Beratung
stellt über einen
alle nötigen Arbeitsmitteln rund um die erfolgreiche Wirtschaftsberatung in Form von Servicemodulen zur Verfügung.
Diese Servicemodule werden von Praktikern aus der Wirtschaftsberatung selbst eingesetzt, laufend weiterentwickelt und ständig an die Markterfordernisse angepasst.
Amicas Wibisoft > Produktbeschreibung allgemein
Wibisoft - das Organisationssystem für die professionelle, konzeptionelle Wirtschafts- u. Vorsorgeberatung
Wibisoft ist konzipiert, jene Daten, die über die WFRA = Wirtschafts-, Finanz-, und Risiko-Situations-Analyse der Dachservicemarke für Wirtschafts- und Vorsorge-Beratung
von autorisierten Wirtschafts- u. Vermögensberatern (= Mitglieder des freien Beraterverbunds von Amicas Wirtschaftsbilanz) aufgenommen werden, optimal erfassen, bearbeiten und auswerten zu können.
Immer dann, wenn die EDV-benötigt wird, kommt das Gesamtpaket mit seinen Servicemodulen zum Einsatz.
Dabei bietet Wibisoft die Möglichkeit, folgende Informations-Datenblöcke zu verarbeiten (welche dann in Servicemodulen zur Verfügung gestellt werden):
Konzeptionelles Gesamt-Beratungskonzept
Beratungen nach dem Gesamt-Beratungs-Konzept von "Amicas Wirtschaftsbilanz" werden umgesetzt
- mit Hilfe einer modular und konzeptionell aufgebauten Wirtschaftsbilanz = der wirtschaftliche Gesamtblick auf meinen Haushalt und seine Mitglieder (Personen)
- konzeptionellen, anpassbaren Beratungs-/Lösungs-Konzepten nach Lebens- und Wirtschaftsbereichen
- abgestimmt auf die (materiellen) Wünsche, Pläne & Lebensprioritäten (meistens bezahlbar mit Geld) der Mandanten,
- woraus sich folglich meist die gängigsten Spar- und Vorsorgeziele (+ materielle Wünsche, Lebensereignisse u. -situationen) von Menschen ergeben,
- in den Beratungs-/Lösungs-Konzepten dann klar formuliert als "Wirtschafts-, Vorsorge-, Absicherungs- und Lebensziele" von Mandanten
- strukturiert nach den Haupt-Wirtschaftsbereichen der "Lebensexistenz- und Finanzpyramide" von Amicas Wirtschaftsbilanz.
Lebensexistenz- u. Finanzpyramide
Zur Erklärung der einzelnen Wirtschaftsbereiche der Lebensexistenz- u. Finanzpyramide wurde für Endkunden das Serviceportal www.vorsorgeplan.at eingerichtet. In diesen Serviceportal sind die Beratungsbereiche, Problemstellungen und Rahmeninformationen "Endkunden-Freundlich" aufgearbeitet und die wesentlichen Kundeninformationen stehen auch in Form von "Beratungsmerkblättern" zum Download bereit.
Alle Arbeitsmittel für die tägliche Arbeit als Wirtschafts- u. Vorsorge-Berater (Versicherungsmakler bzw.-agent) topaktuell online verfügbar zum Download
Je nachdem, welches Servicepaket (= Wirtschaftsbilanz-Versions-Servicepaket) ein Berater nutzt, kann er dann hier, nach dem jeweiligen Infoblock zu den Servicemodulen, die relaventen Infos gleich topaktuell downloaden. Dies ist natürlich nur als eingeloggter Nutzer möglich.